不断制造超自然事件的幕后黑手终于揭晓，就是另一个世界的***长Walter（也可以叫Walternate），他一方面要报Walter夺子之仇，一方面要想办法把Peter带回去。最终，因为知道真相而迁怒Walter的Peter自愿回到另一边的世界，同样过去的还有决心追回爱人的Olivia一行。在另一世界，Olivia等人遭到了Walternate派来的Fringe小队强力阻击，伤亡惨重，但最终还是找到了Peter，被Olivia的爱而感动的Peter也明白到Walternate利用他制造大杀器的阴谋，决定跟Olivia回去。在William Bell牺牲自己启动传送门的帮助下，众人终于逃回了自己的世界。但是，惊人的还在后头，回来的Olivia竟然是另一边的Olivia！她受Walternate之名来到这边进行破坏工作，原装正版的Olivia被Walternate捉住留在那边的世界，世界再一次处在危机边缘……
FBI探员
无论是戏中还是戏外感情生活都一波三折的Olivia在成功解救出爱人后以为危机终于过去，但在逃离另一边世界时遇袭后醒来却被调包而困在Walternate的魔掌之下，如何设法回到自己的世界是她现在首要解决的问题。
Fringe探员
按照Walternate的安排，成功冒充Olivia混进这边的世界。与多愁善感的Olivia不同，Bolivia生性轻佻，作风大胆，对Walternate吩咐的任务毫无异议的执行。
FBI特别顾问
作为两个父亲乃至两个世界竞相争夺的关键人物，Peter还有着他所不知的能力。因为惦记着Walter和Olivia，现在的他已决心留在这边的世界。
？
本来已经死去的Peter？从衣着上看像是个性比较纯朴的人，不像这边世界的Peter一副浪子形象，关于他的一切还是个迷。
FBI特别顾问
天下第一子控Walter愿意为Peter付出一切，哪怕挑起两个世界的战争。千辛万苦把儿子的心和人带回来后，他还要应付来势汹汹的Walternate的袭击。
国服***
从找回儿子发展到毁灭这边的世界，哪怕要牺牲Peter，Walternate已发展到了丧心病狂的地方。拥有无尽资源和先进科技的他将更猛烈的侵袭这边的世界。
FBI探员
虽然她的工作只是助手，或者叫打杂，但不能否认她在这上面投入了相当多的感情，无微不至的照顾令Walter相当感动，可以说是Walter的“心灵鸡汤”。
FBI fringe部门主管
看似铁面无私的Broyles其实非常的照顾手下，Walter每次闯下的大祸都是由他出面摆平。跟楼下的Nina私交甚笃。
Massive Dynamic主管
清楚两边形势的Nina现在也不得不配合Olivia的工作了，她所拥有的资源和科技是对抗Walternate的重要力量。跟楼上的Broyles私交甚笃。
